巴西石油公開收購活動

親愛的貴賓客戶,您好:

本行於 2019/07/02 接獲保管機構 Clearstream 通知發行機構「巴西石油全球金融私人有限公司」 (PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.)計畫於2019/07/29美國紐約時間11: 59 p.m. 前以公開收購方式贖回其流通在外之債券,茲說明如下:

  1. 本次公開收購之債券共有21檔,其中7檔債券(Any and All offer)將優先收購,接著再依優先順序 (Acceptance Priority Level)與要約比例回購另外14檔債券(Waterfall Notes),總計回購上限為30億美元。於本行架上之巴西石油公司債A142(證券代號 US71647NAM11,面額配息率6.250%,到期日 2024/03/17,下稱本債券)依優先順序排在第8順位(如下圖所示),投資人可自由選擇是否參與公開收購,惟本行不保證本債券一定成功贖回。

  2. 本債券之公開收購條件:
    2.1 贖回時程:自即日起分為二階段,第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日 為2019/07/15美國紐約時間5:00 p.m.;第二階段回覆截止日為2019/07/29美國紐約時間11:59 p.m.。
    2.2 早鳥獎勵方案:發行機構為鼓勵債券持有人踴躍參與,在第一階段發行機構提供之早鳥獎勵收購價格(Early Tender Consideration)為每單位1112.50美元(每千元面額收購價格已內含Early Tender Premium 30美元)。若於第二階段內回覆者,其收購價格為每單位1082.50美元。
  3. 您所持有之本債券倘於本次公開收購中未成功贖回,您仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
  4. 本次公開收購之要約悉依發行機構公布之內容條款辦理,英文版公開收購要約(the Offers)放置於本行官網理財最新消息之附件中。本債券早鳥獎勵方案之截止日為2019/07/15美國紐約時間5:00 p.m.,成功贖回之債券交割日(Early Settlement Date)預計為2019/07/17。
  5. 本行受理期間:即日起至2019/07/12臺灣時間05:45p.m.止,請您填妥「公開收購參與意願書」,回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未於受理期間內回覆,則視為不同意申請參與,您所持有之本債券仍可選擇於債券到期日前於次級市場出售贖回。

本公告僅供參考,並不代表本行建議客戶是否參與公開收購。您所提出之「公開收購參與意願書」亦不保證成功贖回,在您作出決定前請務必考慮自身狀況及出售後之可能風險(包括但不限於損及本金之風險)。

倘有任何疑問或指教,請洽詢您的理財顧問。

順頌
時祺

遠東國際商業銀行(股)公司信託部 敬上

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